Rezertifizierung SAQ

Die CYP Association (CYP), die SFI Swiss Banking School (SFI) und das Institut für Banking und Finance (IBF) der Universität Zürich bieten gemeinsam die Ausbildung zur Kundenberater-Zertifizierung an. Die Ausbildung ist vollständig modularisiert und bereitet Ihre Kundenberater individuell auf die Prüfung vor. Die Prüfung Kundenberater-Zertifizierung Bank der Swiss Association for Quality (SAQ) nach ISO Standard 17024, kann bei SFI Swiss Banking School in der Sprachregion Ihrer Wahl abgelegt werden.

Um die Gültigkeit der Zertifizierung aufrecht zu halten, muss spätestens drei Jahre nach der Erst-Zertifizierung eine Rezertifizierung erfolgt sein. Die Finance Weiterbildung der Universität Zürich (Institut für Banking und Finance) führt Rezertifizierungsprüfungen und -kurse für die folgenden Profile durch:

  • Wealth Management Advisor (CWMA)
  • Kundenberater vermögende Kunden (Affl)
  • Kundenberater KMU Kunden (KMU)
  • Corporate Banker CCOB (CCoB)

Mehr über die Zertikate finden Sie hier: SAQ Bankzertifikate

Gemäss dem Prüfungsreglement müssen die Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Rezertifizierung bei einem Finanzinstitut beschäftigt sein.

Unsere Kurse zur Rezertifizierung

Die Kurse finden im jährlichen Turnus jeweils im Herbst- oder im Frühlingssemester etwa zur selben Zeit statt. Dabei werden zwei verschiedene Arten der Lernmethodik unterschieden: Blended Learning (BL) oder Präsenzveranstaltungen (PV). Folgende Kurse werden momentan für die SAQ Re-Zertifizierung angeboten.

Kurse
Credits/
Aufwand
Art
Kursbeginn/
Sprache
Programm
Angewandte Makroökonomie 3 ECTS
75h
PV Oktober
DE
CWMA
CCoB
Behavioral Finance 3 ECTS
75h
PV August
DE
CWMA
Corporate Taxes Advanced 2 ECTS
50h
PV September
DE
CCoB
KMU
Corporate Taxes Basic 4 ECTS
100h
PV März
DE
CWMA
CCoB
eCorporate Finance Advanced 6 ECTS
150h
BL Februar
DE
CCoB
eCorporate Finance Basic 6 ECTS
150h
BL September
DE
CCoB
eCorporate Valuation 4 ECTS
100h
BL Februar
DE
CWMA
KMU
CCoB
eDerivatives 6 ECTS
150h
BL Februar
DE
CWMA
eFundamentals of Banking 6 ECTS
150h
BL September
DE
CWMA
Affl
CCoB
eInvestments 6 ECTS
150h
BL September
DE
CWMA
Affl
CCoB
IT for Client Relationship Management 2 ECTS
50h
PV September
DE
CWMA
Affl
Rechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung 2 ECTS
50h
PV November
DE
CWMA
Affl
Strukturierte Produkte 1 ECTS
25h
PV Juni
DE
CWMA
Affl
Current Trends in Sustainable Investing (ehemals Current Trends in SRI) 1 ECTS
25h
PV November
EN
CWMA
Affl
Sustainable Investing (ehemals Socially Responsible Investments) 3 ECTS
75h
PV November
EN
CWMA
Affl

Anrechenbarkeit

Unsere Kurse bieten ihnen – wissenschaftlich fundiert und praxisnah – Fachwissen zu unterschiedlichen Bereichen der Finance. Die aufgelisteten Kurse sind in der Regel auch auf CAS, DAS und MAS-Stufe anrechenbar. 

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